1. Samba De Uma Nota So (Jobim/Mendonca) - 1:37
2. Desafinado (Jobim/Mendonca) - 1:59
3. Tonight I Shall Sleep With A Smile On (Ellington/Ellington/Gordon) - 2:45
4. Grandfather's Waltz (Famlof/Lees) - 4:41
5. Stan's Blues (Getz) - 4:42
6. O Pato (Silva/Teixeira) - 2:24
7. Samba De Minha Terra (Caymmi) - 3:06
8. Bim Bom (Gilberto) - 2:05
9. Meditation (Gimbel/Jobim/Mendonca) - 3:59
10. Abraco No Bonfa (Gilberto) - 2:50
11. Meditacao (Jobim/Mendonca) - 1:46
12. Felicidade (De Moreas/Jobim) - 2:49
13. Singing Song (Burton) - 3:41
14. Here's That Rainy Day (Burke/Van Heusen) - 6:13
15. Summertime (Gershwin) - 8:05
16. Six-Nix-Quix-Flix (Burton) - 1:15

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