1. Volver, Volver (Maldonado) - 3:45
2. El Cuchipe (Bueno/Orozco) - 2:18
3. La Feria De La Flores (Monge) - 2:40
4. Sabor A Mi (Carrillo) - 3:49
5. Let's Say Goodnight (Hidalgo/Pérez) - 3:29
6. Anselma (Suedan/Trigo) - 3:08
7. Will The Wolf Survive? (Hidalgo/Pérez) - 3:43
8. A Matter Of Time (Hidalgo/Pérez) - 3:48
9. I Got To Let You Know (Rosas) - 2:35
10. Don't Worry Baby (Pérez/Rosas/T-Bone Burnett) - 2:46
11. On Time One Night (Hidalgo/Pérez) - 4:48
12. Shakin' Shakin' Shakes (Rosas/T-Bone Burnett) - 4:10
13. River Of Fools (Hidalgo/Pérez) - 2:42
14. Carabina 30-30 (Nunez) - 3:36
15. Tears Of God (Hidalgo/Pérez) - 3:45
16. Set Me Free (Rosa Lee) (Rosas/T-Bone Burnett) - 3:35
17. Come On, Let's Go (Valens) - 2:00
18. La Bamba - 2:52
19. El Gusto (Ramirez) - 2:56
20. Estoy Sentado Aqui (Rosas) - 2:27
21. La Pistolay El Corazón (Hidalgo/Pérez) - 3:28
22. I Wan'na Be Like You (Sherman/Sherman) - 3:17
23. Someday (Hidalgo/Pérez) - 3:42
24. Down On The Riverbed (Hidalgo/Pérez) - 4:05
25. Be Still (Hidalgo/Pérez) - 3:34
26. The Neighborhood (Hidalgo/Pérez) - 4:07
27. I Can't Understand (Dixon/Rosas) - 3:57
28. Angel Dance (Hidalgo/Pérez) - 3:12
29. Bertha (Garcia/Hunter) - 4:59
30. Saint Behind The Glass (Hidalgo/Pérez) - 3:15
31. Angels With Dirty Faces (Hidalgo/Pérez) - 4:02
32. Wicked Rain (Rosas) - 3:36
33. Kiko And The Lavender Moon (Hidalgo/Pérez) - 3:35
34. When The Circus Comes (Hidalgo/Pérez) - 3:15
35. Peace (Hidalgo/Pérez) - 6:21
36. Bella Maria De Mi Alma (Glimcher/Kraft) - 4:26
37. What's Going On (Benson/Cleveland/Gaye) - 4:51
38. Wrong Man Theme (Los Lobos) - 1:45
39. Blue Moonlight (Pérez/Rosas) - 3:46
40. Politician (Brown/Bruce) - 4:35
41. New Zandu (Hidalgo/Pérez) - 3:08

Credits:

Production Credits: